Services

Nos conseillers sont conscients de l’effort nécessaire pour bâtir un patrimoine familial et d’entreprise. Chaque client est unique, chaque étape de la vie est particulière et la valorisation de vos actifs passe avant tout par la recherche de solutions adaptées à vos besoins.

La recommandation des services personnalisés et spécialisés constitue la valeur ajoutée du rôle joué par nos conseillers.

• Analyse des besoins de l’investisseur
• Répartition stratégique d’actifs
• Planification de la retraite
• Prêts à l’investissement
• Relevés consolidés de vos actifs
• Surveillance et suivi rigoureux dans le temps
• Accès en ligne à vos placements en tout temps

Par le biais du Groupe Cloutier, nos conseillers sont également en mesure d’offrir l’ensemble des services financiers:

• Assurance vie
• Assurance et rentes collectives
• Assurance invalidité
• Assurance maladies graves
• Assurance hypothécaire
• Assurance soins longue durée
• Assurance accident-maladie
• Assurance maladie complémentaire
• Assurance crédit
• Assurance voyage
• Prêt hypothécaire